黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾陈源走出火种窟洞口的时候。已经是两天之后，出来的时候正是正午，当空的烈日光芒照得久不见阳光的他不禁眯起了眼，不过此时他还是有种重见天日的惬意感觉，嘴角不由得露出一丝微笑。嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战…
